Ein CRM zahlt sich im Vertrieb an einer Stelle aus, die jede:r kennt: bei den Chancen, die sonst liegen bleiben. Wenn Kontakte, Termine und Verkaufschancen zentral in Act! liegen, entscheidet nicht mehr das Gedächtnis einzelner Kolleg:innen darüber, ob nachgefasst wird — sondern das System erinnert von selbst.
Alles Wichtige an einem Ort. Jede Kundenbeziehung hat in Act! eine Akte: Kontaktdaten, Firmenzuordnung, der komplette Gesprächsverlauf, Angebote und offene Aufgaben. Ruft ein Kunde an, siehst du in Sekunden, was zuletzt besprochen wurde — auch wenn die Kollegin im Urlaub ist, die den Fall betreut. Genau daran scheitern Excel-Listen und Postfach-Archive: Das Wissen liegt verstreut und geht mit jedem Personalwechsel verloren.
Die Pipeline zeigt, wo dein Umsatz steht. Verkaufschancen durchlaufen in Act! definierte Phasen — vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Der Pipeline-Trichter zeigt dir jeden Morgen, wie viel Umsatz in welcher Phase liegt und welche Abschlüsse realistisch anstehen. Auswertungen wie die Verweildauer pro Phase machen sichtbar, wo es hakt: Bleiben Angebote in der Entscheidungsphase hängen, weißt du, wo du ansetzen musst.
So wirkt sich das im Alltag aus. Ein Beispiel, das wir in Projekten immer wieder sehen: Ein Angebot geht raus — und ohne CRM passiert danach oft nichts, weil der Alltag dazwischenkommt. In Act! hängt am Angebot eine Wiedervorlage, die am vereinbarten Tag auf dem Schirm steht. Das Nachfassgespräch ist dokumentiert, der nächste Schritt terminiert. Teams berichten uns, dass allein konsequentes Nachfassen spürbar mehr Abschlüsse bringt — ganz ohne zusätzliche Leads.
Unterwegs genauso stark wie am Schreibtisch. Der Außendienst greift mobil auf Kontakte, Historie und Kalender zu und erfasst Besuchsnotizen direkt nach dem Termin — statt abends im Büro aus der Erinnerung. So bleibt die Datenbasis aktuell, von der das ganze Team lebt.
Vertrieb und Marketing arbeiten mit denselben Daten. Weil Act! Marketing Automation direkt auf den CRM-Daten aufsetzt, sieht der Vertrieb, wer eine Kampagne geöffnet und geklickt hat — und ruft genau die Interessenten an, die gerade Interesse zeigen. Umgekehrt fließt jede Vertriebsinfo in die nächste Kampagne ein.
Unser Tipp: Starte nicht mit dem großen Wurf, sondern mit einem Prozess, der sofort Wirkung zeigt — meist ist das das Nachfassen von Angeboten. Definiere die Phasen deiner Pipeline, lege Wiedervorlagen verbindlich fest und erweitere von dort. Wo du mit deinem Vertrieb stehst und was der sinnvolle erste Schritt ist, klären wir gern im kostenlosen Erstgespräch.
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